Comment faire un bilan personnel et professionnel de fin d'année

 
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La prochaine année arrive à grands pas, et qui dit nouvelle année dit nouveau départ, nouveaux objectifs et de grandes remises en question.

C’est l’heure des bilans personnels et des résolutions (eh oui, déjà)!

Même si ça peut sembler cliché (parce qu’on en entend tellement parler), il y a quand même quelque chose de très puissant à faire un bilan personnel et professionnel de fin d’année.

Je pratique cette discipline depuis longtemps, et c’est toujours un exercice très révélateur qui m’aide à tourner la page sur l’année qui vient de se terminer et m’aide à entamer la prochaine avec force.

Dans cet article, j’aimerais vous partager la méthode que j’utilise pour faire mon bilan annuel. Je vais également vous fournir un modèle prêt à utiliser que vous pourrez télécharger ainsi qu’un petit tutoriel vidéo à la fin de l’article.

Mais avant de plonger dans le « comment faire un bilan », j’aimerais premièrement vous expliquer de quoi il s’agit et en quoi ça peut vous être utile.

Qu’est-ce qu’un bilan personnel et à quoi ça sert?

Un bilan personnel de fin d’année, c’est tout simplement une autoévaluation honnête durant laquelle vous revoyez toute votre année et où vous vous posez les bonnes questions qui peuvent contribuer à votre croissance.

Vous faites le point sur votre année en y faisant ressortir vos réussites, vos échecs, les leçons que vous avez apprises, les événements importants qui sont survenus, etc.

C’est un peu comme un bilan comptable.

Le bilan comptable est un état de la situation financière d’une entreprise qui permet de voir exactement où l’entreprise en est à une période donnée.

Par exemple, au 31 décembre :

  • Sommes-nous trop endettés?

  • Avons-nous suffisamment de liquidités?

  • Devons-nous nous débarrasser de certains actifs?

  • Devons-nous injecter plus de capitaux dans l'entreprise?

Et en comptabilité, il est impossible de commencer la nouvelle année financière sans avoir d’abord fermé les livres et fait le bilan de l’année précédente.

C’est la même chose avec un bilan personnel.

C’est un état de votre situation de vie en date du 31 décembre!

Il vous permet de voir clair et de constater des choses comme :

  • Êtes-vous là où vous voudriez être au 31 décembre?

  • Avez-vous réalisé les objectifs que vous vous étiez fixés?

  • Avez-vous accompli des choses remarquables dans l’année?

  • Etc.

C’est un exercice qui vous aide à clôturer l’année et vous prépare pour la nouvelle.

Malheureusement, tellement de gens font l’erreur de ne jamais s’arrêter pour faire le point sur leur vie et ils enchaînent les années sans jamais se remettre en question. C’est une grave erreur qui, à la longue, peut les amener à dévier de la vie à laquelle ils aspirent…

Pour éviter de partir à la dérive, il faut faire un bilan annuel. Je vous montre comment faire dans la suite de cet article.

Bien se préparer à faire son bilan annuel

Comme pour n’importe quelle activité ou projet important, il faut un minimum de préparation pour réussir son bilan.

Et si vous souhaitez vous retrouver dans un contexte idéal lorsque vous ferez l’exercice, voici quelques éléments à considérer pour bien vous préparer :

1- Réserver un bloc de temps

Pour vous assurer de prioriser ce moment d’autoévaluation, planifiez d’avance à votre agenda un bloc de temps qui sera réservé pour cette activité.

Car par expérience, lorsque quelque chose se retrouve à l’agenda, il y a toujours plus de chance qu’on le fasse réellement.

À l’inverse, si ce n’est pas écrit, on peut facilement accepter d’autres engagements et remplir notre agenda avec toutes sortes de choses, ce qui ne laisse plus de temps pour ce que l’on voulait faire initialement.

Je vous suggère donc de planifier un temps quelque part entre le 26 et le 31 décembre. Bloquez environ 2h à 3h pour avoir le temps de bien réfléchir sans être pressé par le temps.

2- Trouver un endroit calme

Lorsque vous avez déterminé le bon moment pour faire votre bilan, efforcez-vous de trouver le bon endroit.

Car pour faire un tel exercice efficacement, vous devez être dans votre « bulle » et être dans un endroit où vous ne serez pas dérangé ni distrait.

Si vous faites cela à la maison, isolez-vous dans une pièce calme et informez vos proches de ne pas vous déranger pour quelques heures.

Sinon, vous pouvez aussi profiter de l’occasion pour louer un chalet ou une chambre d’hôtel. Cela aura pour avantage de vous sortir de votre quotidien et de vous mettre dans un environnement propice à la réflexion.

Personnellement, j’aime bien m’isoler dans un beau chalet enneigé.

3- Prendre de quoi écrire

Finalement, assurez-vous d’avoir de quoi noter toutes vos réflexions.

Vous pouvez utiliser un carnet de notes, l’application Evernote, une feuille Google Sheets ou un document Word. J’utilise personnellement l’application Evernote pour faire ce genre d’exercice.

Mais pour tous ceux qui n’utilisent pas Evernote, je vous ai préparé un modèle de bilan annuel prêt à utiliser sur Word. Vous n’avez qu’à le télécharger ci-dessous et vous êtes prêts à commencer l’exercice.

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Vous recevrez mon modèle de bilan de fin d’année prêt à utiliser sur Word

5 étapes pour faire son bilan personnel

Alors, maintenant que tout est en place, voici 5 étapes que vous pouvez suivre pour faire votre bilan de fin d’année.

Encore une fois, je le répète, vous n’êtes pas obligés de suivre systématiquement les mêmes étapes que moi. Toutefois, servez-vous de ce modèle comme élément de départ pour entamer votre réflexion.

Étape 1 : Décrire l'année avec un thème ou une phrase

Chaque année a une saveur particulière et on peut presque toujours la résumer avec une phrase ou un mot-clé. 

Par exemple, en 2016, j'ai donné le thème « l’année des premières fois » à mon année puisque j’avais expérimenté plusieurs choses pour la première fois (première conférence, premier coaching payant, premier voyage en Europe, etc.).

Ce thème était donc très approprié pour moi et ça me permet, encore aujourd’hui, de me souvenir de 2016 comme étant « l’année des premières fois ».

Quel est la phrase ou le mot qui pourrait définir votre dernière année?

Est-ce, par exemple :

  • L’année de l’indépendance

  • L’année des portes ouvertes

  • L’année du deuil

Résumez votre année avec un thème, une phrase ou un mot-clé.

Étape 2 : Lister les accomplissements et moments marquants

Ensuite, pour vous remémorer vos moments forts, célébrer vos progrès et immortaliser ces éléments, écrivez en ordre chronologie tous les accomplissements et les moments marquants que vous avez vécu durant la dernière année.

Pour vous aider, vous pouvez retourner en arrière dans votre agenda pour voir les événements importants. Vous pouvez aussi consulter votre fil d'actualité Facebook pour voir les photos des événements passés.

Votre liste devrait ressembler à quelque chose comme :

  • 2018-01-23 – J’ai mis en ligne mon site web

  • 2018-03-14 – J’ai signé mon premier vrai contrat professionnel

  • 2018-05-02 – J’ai visité la Belgique pour la première fois

  • Etc.

Pour voir un exemple réel, vous pouvez consulter mon bilan de l’année 2017 dans lequel j’ai partagé ma liste d’accomplissements et moments marquants.

Lorsque vous aurez terminé la liste, vous aurez un bel historique de toutes les choses positives et significatives qui se sont passées au courant de l’année. Vous pourrez alors vous réjouir de cela et célébrer comme il se doit.

Étape 3 : Lister les échecs et leçons apprises

Après vous être concentré sur les choses positives, revenez maintenant sur les choses négatives que vous avez vécues comme vos échecs et situations difficiles.

Pourquoi revenir sur le négatif? Tout simplement pour essayer de tirer une leçon et ne pas refaire les mêmes erreurs dans la prochaine année.

Listez donc vos échecs et situations difficiles et notez la leçon que vous avez retenue grâce à cela.

Par exemple :

  • 2018-04-24 – J’ai échoué mon examen final

    • Leçon : Je n’avais pas suffisamment étudié. Je dois me prendre plus d’avance à l’avenir.

  • 2018-07-04 – J’ai perdu mon plus gros client

    • Leçon : Je n’ai pas été assez compétitif dans mon prix. Je dois accorder des réductions à mes clients fidèles.

Étape 4 : Se poser les VRAIES questions

Puis, posez-vous toutes sortes de questions qui pourraient vous guider dans votre réflexion personnelle et vous aider à faire le point.

Voici 15 questions que je vous propose pour bien clôturer l’année :

  1.  Quelles sont les 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant?

  2. Quel a été votre plus grand défi cette année?

  3. Avez-vous réussi à accomplir les objectifs que vous vous étiez fixés au début ou au cours de l'année?

  4. Quel a été votre PLUS BEAU MOMENT de l’année ?

  5. Quelle est votre plus grande réussite?

  6. Y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé faire différemment

  7. Quels livres avez-vous lus durant l'année?

  8. Quelles activités avez-vous mises de côté par manque de temps

  9. Qu’avez-vous fait pour la première fois cette année?

  10. Quels rêve(s) avez-vous réalisé(s) cette année ?

  11. À qui devriez-vous dire MERCI? Pourquoi ?

  12. Y a-t-il des activités qui vous ont pris trop de temps et que vous devriez cesser?

  13. Êtes-vous satisfait de votre situation professionnelle?

  14. Êtes-vous satisfait de votre situation financière?

  15. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous satisfait de l'année qui vient de se passer? Pourquoi?

 Pour découvrir plus de questions, vous pouvez aussi consulter ces articles:

Étape 5 : Noter tout commentaire ou réflexion pertinentes

Finalement, n’hésitez pas à écrire toutes autres réflexions ou commentaires pertinents en lien avec la dernière année.

Mettez par écrit ce qui doit être écrit. Faites le point sur votre année jusqu’à ce que vous ayez le sentiment d’avoir tout écrit.

Vous pouvez écrire tout ce qui vous vient à l’esprit!

Conclusion

Vous avez maintenant un modèle facile à utiliser pour faire votre bilan personnel de fin d’année.

Je vous encourage dès maintenant à bloquer quelques heures à votre agenda durant la période des fêtes pour prendre le temps de faire l’exercice.

Ne faites pas l’erreur d'entamer la nouvelle année sans avoir d’abord fermé les livres de l'année précédente! Prenez le temps de vous évaluer et de vous réaligner dans la bonne direction pour la prochaine année!

Pour vous aider dans le processus, je vous recommande le livre Living Forward de Michael Hyatt qui parle en profondeur de cette démarche.

Et avant de terminer, je vous ai également préparé une petite démonstration vidéo de comment vous pouvez utiliser mon modèle de bilan annuel.

Jetez un coup d’œil à cela et n’oubliez pas de télécharger le document.


Matthieu Desroches

J’aide les entrepreneurs et leadeurs ambitieux à mieux s’organiser, bien gérer leur temps et augmenter leur efficacité afin d’avoir plus d’impact à travers leur entreprise. Visitez mon blog pour plus d’infos et de contenu.